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其中台股還具備另一個優勢,就是企業的高殖利率,目前正式上市櫃公司編制年報,宣布股利政策的時期,在負/低利率環境下,更突顯投資價值,因此3月來外資幾乎天天買超,3月來累計超過1,300億元,目前從期貨、匯市來看,外資仍是看好台灣,加上台股本身股東會前的融券回補行情,都有利多頭。

近期台股表現強勢,不但收復年初跌幅,也站上年線,觀察目前國際市場氣氛趨穩,油價、人民幣兩隻黑天鵝消息已漸鈍化,資金行情保護下,台股仍處多頭行情,不過4月之後雜音也相對多,預期台股指數高檔震盪,仍建議選股

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不選市。

然而也要提醒4月之後幾個需要關切的台股三個關卡,首先是第一季台幣升值,匯損將壓縮部分上市櫃公司的毛利,4月10日後陸續公布3月

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營收、第一季財報,將是考驗台股第一關。

第二季國際上需要注意的首先是美國將進入第一季財報周,由於過去一年來美元強勢升值,不利美國企業出口獲利數字,因此市場對第一季財報普遍保守。其次要擔心的是歐洲地區,近來比利時遭恐攻使得歐洲警戒層級全面提升,此外英國脫歐議題雖然對英國影響較大,但激起的漣漪效應對歐元區也不可小覷。

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整體來看,自從3月歐洲央行擴大QE幅度,美國也確定利率暫時不變,唯聯準會在升息問題上仍保持「謹慎」,市場都預期美國升息時程推遲,美元短期不再走強,也確立了資金派對仍在進行,國際熱錢湧進先前跌深的新興市場,紛紛上演股匯雙升的反彈戲碼。

第二關在於國安基金護盤期限已到,對於心理面的影響,將為市場信心帶來不確定性。最後就是隨著520新政府上任日期腳步接近,中國大陸恐怕會增加對新政府的壓力,預期雜音變多,對於本來就面臨高檔技術壓力區的台股,成為第三關。

第二季本就是台股傳統淡季,加

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上景氣及經濟數據並沒有好轉,總體面並沒有支持台股大漲的條件,預期台股將區間震盪,類股輪動快速,選股不選市的方向不變,在預期仍有資金行情下,仍需以扎實基本面為選股主軸,此時具高股息且營運較不受景氣循環影響的產業,或產業基期夠低,正處景氣谷底回升階段的類股才有勝出的優勢。

科技類股方面,部分產業(半導體)開始釋出第一

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季業績回升趨勢,但蘋果供應鏈卻面臨iPhone 2016上半年銷量出現年衰退窘境,相對看好成長趨勢明確者,例如新能源、物聯網及網通相關,中國結構性改革政策受惠族群。傳產股方面聚焦原物料上漲受惠股。

隨著政權交替,新內閣產業政策主打的綠能產業(包含太陽能、儲能裝置等)、國防產業聚落(航太、資安等)、亞洲矽谷計畫(物聯網、智慧城市)、生技產業聚落、智慧精密聚落等,也是可以留意的方向。

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